Nicolas est confronté à un dangereux rival en la personne de Pierrot, le fils du père Fouettard. Celui-ci, rusé, veut usurper la place de Nicolas.
Nicolas est confronté à un dangereux rival : Pierrot, le fils du père Fouettard. Celui-ci use de son pouvoir de séduction et de quelque talent de magicien pour mettre l'entourage de Nicolas de son côté...