Et si le Père Noël était le père de Nicolas ? Nicolas y croit dur comme fer. Le Père Noël l'a choisi parmi des milliers d'autres, c'est un signe.
Maurice, le fils de l'ami d'enfance du Père Noël, arrive au pôle Nord. C'est un vieux prestidigitateur qui, très attaché à son métier, refuse d'admettre qu'il est est trop âgé pour monter sur scène...