Et si le Père Noël était le père de Nicolas ? Nicolas y croit dur comme fer. Le Père Noël l'a choisi parmi des milliers d'autres, c'est un signe.
Nicolas retrouve Marco, un ami de l'orphelinat, dont les parents adoptifs sont tyranniques. Lorsqu'il découvre la vie de Nicolas, Marco est fasciné. Il convainc Nicolas de lui faire visiter la maison du Père Noël...