Et si le Père Noël était le père de Nicolas ? Nicolas y croit dur comme fer. Le Père Noël l'a choisi parmi des milliers d'autres, c'est un signe.
Impossible de devenir un Père Noël digne de ce nom si l'on n'a pas son brevet de lutin en poche. Pour le préparer, Nicolas fait un stage de quelques jours avec les petites créatures...