Dans le Connecticut, au milieu des années 30. Orphelin de père, un enfant diabolique, éduqué par sa grand-mère, sème la terreur et la mort dans son entourage.
Dans le Connecticut, en 1935. Deux gamins de dix ans, frères jumeaux, orphelins de père, sont élevés par leur grand-mère, Ada, dans une vieille demeure. Celle-ci leur apprend des tours de magie, comme de se transformer en objet ou en animal. Mais, entre-temps, des accidents curieux déciment le voisinage...