Bruce Parry poursuit son périple de huit mois le long de l'Amazone et remonte un affluent du fleuve, à la rencontre de la communauté achuar.
Il n'a pas été facile pour Bruce Parry d'approcher les Achuar, une communauté indienne qui vit sur les bords du Huitoyacu, un affluent de l'Amazone. Excepté Jorge, un de leurs chefs, les Indiens n'ont pas cessé de manifester de la méfiance à son égard. Pour eux, l'homme blanc fait partie des esprits maléfiques de la jungle. Selon la légende, les colons tuaient les villageois et utilisaient leur graisse pour alimenter leurs lampes à huile. Depuis, des gisements de pétrole ont été découverts. Comme les autochtones n'avaient pas les titres de propriété de ces terres qu'ils ont pourtant toujours habitées, les compagnies pétrolières les ont accaparées.