Los Angeles, en 1928. Le combat d'une mère célibataire pour retrouver son fils disparu, auquel la police, incompétente, a substitué un autre enfant.
En 1928, à Los Angeles, ville gangrenée par la corruption et la violence policières, le petit Walter Collins disparaît. Quelques semaines plus tard, le responsable de l'enquête annonce à sa mère qu'on l'a retrouvé. Stupéfaite, celle-ci découvre un enfant qui n'est pas le sien sur le quai de la gare...