La foire s'est installée en ville. Dès que la nuit tombe les petits vampires se précipitent au spectacle du grand magicien Valdini. Stoker qui se propose comme volontaire pour le numéro de transformation, se fait engager grâce à ses pouvoirs de métamorphose comme assistant du magicien. Ce jeune garçon capable de se transformer en chauve-souris attire les foules...
La foire s'est installée en ville. Dès que la nuit tombe les petits vampires se précipitent au spectacle du grand magicien Valdini. Stoker qui se propose comme volontaire pour le numéro de transformation, se fait engager grâce à ses pouvoirs de métamorphose comme assistant du magicien. Ce jeune garçon capable de se transformer en chauve-souris attire les foules...