Portrait de l'Abkhazie, petite province séparatiste de Géorgie, à travers le quotidien d'un couple formé par une chanteuse lyrique russe et le ministre des Sports.
Au début des années 1990, l'Abkhazie déclarait son indépendance après une guerre civile sanglante contre la Géorgie. 23 ans plus tard, la petite République d'à peine 250 000 âmes n'est toujours pas reconnue par la communauté internationale. Pire, elle semble condamnée à vivre sous perfusion de son voisin et allié russe. C'est dans l'ombre de cet Etat fantoche que Natacha et Rafael ont décidé de s'aimer. Lui est ministre des Sports et défend l'idée d'un nationalisme abkhaze conquérant. Elle, chanteuse lyrique russe, a abandonné sa carrière et sa fille en Russie pour vivre son nouvel amour.