Adopté par son oncle et sa tante, deux personnages peu avenants, un petit orphelin fasciné par les loups recueille secrètement l'un d'entre eux.
Aaron, adopté bébé par son oncle et sa tante, vit replié sur lui-même. La nuit, il se laisse bercer par les hurlements d'une meute de loups. Un jour, tous les loups sont abattus par des fermiers, à l'exception d'un louveteau. Aaron le recueille, le cache et l'élève dans le plus grand secret...