Un truand quinquagénaire et un petit garçon malheureux partent à la recherche de la mère de l'enfant et passent ensemble un merveilleux été.
Le petit Masao s'ennuie. C'est l'été, ses copains sont tous partis en vacances. Il se retrouve tout seul dans la maison de sa grand-mère, qui l'élève, mais travaille toute la journée. Une amie de celle-ci le confie à Kikujiro, un truand quinquagénaire pas méchant, quoique bourru...