Au sein d'un cirque itinérant, un clown et une ballerine s'aiment. Ce qui n'est pas du goût du chef de la troupe et d'une diseuse de bonne aventure.
Installé sur une plage de la mer du Nord, un cirque itinérant se produit devant un public clairsemé. Cela n'empêche pas la troupe de se dévouer à son art et d'essayer d'innover. Mais l'harmonie disparaît quand les sentiments s'en mêlent. Elliot le clown et Angèle la ballerine tombent passionnément amoureux...