007 reprend du service pour sauver sa peau, menacée par un tueur à gages qui n'hésite pas à dérober une invention permettant de fabriquer de l'électricité.
Le chef des services secrets britanniques est ennuyé. Sur son bureau, bien en évidence, repose une balle en or, gravée de trois chiffres, 007. Il ne s'agit rien moins que de l'habituel avertissement par lequel un tueur à gages quasi mythique, Scaramanga, prévient sa future victime de sa fin prochaine...