En vacances dans la Drôme avec femme et enfant, un homme fait la connaissance d'un nouveau voisin, homosexuel, qui ne tarde pas à le troubler.
Comme chaque été, Frédéric et sa femme passent les vacances dans leur maison de campagne drômoise, avec leur fils et une bonne partie de la famille. Un soir, ils invitent à dîner le voisin, Hugo, qui affiche avec amusement son homosexualité. Frédéric finit la soirée à discuter avec lui jusqu'à l'aube...