Malgré une forte opposition, un agent aux affaires indiennes pacifiste et intègre met en oeuvre une nouvelle stratégie de paix avec les Apaches.
En 1874, l'agent aux affaires indiennes John Philip Clum arrive à Tucson où il doit prendre la direction de la réserve de San Carlos où sont confinés des Apaches. Clum souhaite faire des Indiens des citoyens américains à part entière. Ses idées progressistes ne sont pas du goût de la cavalerie...