Dans une petite ville, un mystérieux individu rencontre un professeur de français à la retraite. Une complicité surprenante unit bientôt les deux hommes.
Dans une petite ville de province, Milan, un homme à l'allure étrange, descend d'un train, avec un sac de voyage pour unique bagage. Il fait la connaissance de monsieur Manesquier, un professeur de français à la retraite. Tous deux sympathisent et comprennent qu'ils souhaitent échanger leurs vies...