Une veuve, maman d'un petit garçon, renoue avec un ancien amour que son fils n'apprécie guère. Sa jeune belle-soeur est également amoureuse de cet homme.
Il y a dix ans, Marianne a hésité entre Abel et Paul, deux amis. Elle a finalement choisi Paul dont elle a eu un fils, Joseph. Désormais veuve, Marianne renoue avec Abel, que Joseph, 8 ans, n'apprécie guère comme père de substitution. Les choses se compliquent un peu plus quand Eve, la jeune soeur de Paul, est irrésistiblement attirée par Abel. Elle révèle à Marianne qu'elle a toujours été amoureuse de lui et lui demande de lui laisser le jeune homme. Marianne refuse, la guerre est donc déclarée entre les deux femmes...
Pour son second long métrage, Louis Garrel est tout à la fois : réalisateur, scénariste, metteur en scène et acteur.