Recueillis par un forain bourru, un jeune homme défiguré par une cicatrice en forme de rictus et une aveugle s'aiment et se heurtent à la brutalité du monde.
Petit, Gwynplaine a été enlevé par des voleurs d'enfants qui ont dessiné sur son visage une large cicatrice en forme de rictus. Une nuit, il sauve de la tempête une orpheline aveugle, Déa. Tous deux ne doivent leur salut qu'à l'intervention d'Ursus, un forain en haillons, qui les recueille dans sa roulotte...