Un éclaireur recueille et protège dans son ranch du Nouveau-Mexique une femme blanche et son fils métis, poursuivis par le père de l'enfant, un Apache.
Sam Varner s'apprête à quitter le détachement militaire où il sert comme éclaireur. Sa dernière mission, au coeur du pays apache, lui permet de libérer Sarah, une femme blanche, retenue prisonnière des Indiens depuis neuf ans, ainsi que son fils métis. Mais le père de l'enfant ne l'entend pas ainsi...