Un illusionniste vieillissant, à la recherche de contrats, parcourt le Royaume-Uni. Il se lie d'amitié avec une adolescente solitaire, qui décide de le suivre.
En France, à la fin des années 50, les artistes de music-hall, ventriloques, jongleurs ou magiciens, ont de plus en plus de mal à trouver des contrats. Parmi eux, l'Illusionniste, un homme vieillissant, qui décide de partir tenter sa chance à l'étranger. Il y rencontre Alice, une adolescente...