Alors que deux hommes entament une relation passionnée, dans les bois autour d'un lac, l'un d'eux découvre que son amant mystérieux est un meurtrier.
Tous les jours, Franck se rend au bord d'un lac, lieu de drague pour hommes. Il y rencontre Henri, homme solitaire avec lequel il devient ami. Franck finit par croiser le regard de Michel. Alors que les deux hommes entament une relation passionnée, Franck découvre bientôt que son amant est un meurtrier...