Brendar, renvoyée de l'Ordre Royal est reléguée au rang de barbare "Née sans pitié". Evan, un troll musicien ayant brûlé son pont, la persuade de l'emmener avec elle dans sa quête.
Evan, un troll rêveur à la recherche d'émerveillement et d'une scène où chanter, se retrouve embarqué dans une aventure lorsqu'il rencontre Brendar, une farouche guerrière en quête de vengeance.