L'instituteur Victor Novak tente de convaincre un jeune garçon, fils de forain, de vivre avec sa mère, afin de pouvoir suivre une scolarité normale.
Un cirque s'installe dans le village où Victor Novak effectue un remplacement. Le petit Théo, fils de forains, fréquente la classe de l'instituteur. Séparée de son mari, mécanicien de la troupe, sa mère vit dans le village. Elle veut que son fils reste avec elle, mais celui-ci refuse de se sédentariser...