Un attardé mental se retrouve injustement accusé du meurtre d'un enfant fugueur dans une petite ville suisse pleine de préjugés. Novak enquête.
Victor Novak conduit sa classe au carnaval de Fribourg, en Suisse, dans le cadre d'un échange scolaire. Il découvre les enfants dont sa collègue helvétique, Anna, a la charge et notamment le petit Willy, qui en veut à tout le monde et ne s'entend qu'avec Samson, employé à l'entretien de l'école...