Des extraterrestres prennent forme humaine pour envahir la Terre et se substituer à ses habitants. Un médecin qui a vent de leur plan tente de les contrer.
Santa Mira, une petite ville de Californie. Un jeune médecin, Miles Bennell, et son confrère psychiatre, le docteur Kauffman, constatent des changements étranges dans le comportement de leurs concitoyens. Certains d'entre eux ne reconnaissent plus leurs proches parents. Appelé par son ami Jack Belicec, Miles découvre un cadavre au visage inachevé, ressemblant étrangement à celui de Jack. Dans la serre de celui-ci poussent d'étranges cosses, renfermant d'autres corps. Miles commence à soupçonner l'horrible vérité...
Un festival d'émotions fortes, parfaitement maîtrisé et, en filigrane, une habile dénonciation du danger totalitaire. Un chef-d'oeuvre.