En Iran, un électricien venu réparer un transformateur en panne dans une maison isolée se lance à la recherche de la pièce défectueuse à remplacer.
Loin de toute civilisation, un père de famille handicapé s'occupe au quotidien de son fils paralysé. Pour subvenir à leurs besoins, il fabrique des médicaments à base d'herbes locales. Le reste du temps, il le passe auprès de son fils. Jusqu'au jour où il se retrouve face à une panne de courant. N'ayant pas de téléphone, il est obligé de parcourir des kilomètres pour trouver un téléphone portable afin de contacter le service gérant les pannes d'électricité. Lorsqu'Eskandari, le technicien, arrive, il comprend qu'une nouvelle pièce est nécessaire pour réparer le transformateur. Il se lance dans un long périple semé d'embûches...