Alan et ses filles poursuivent leur voyage à destination du royaume des fées : des personnages de légende les aident dans leur lutte contre le Mal.
Le navire sur lequel ont embarqué Alan et ses deux filles est attaqué par des trolls. Skotos, leur chef, fait irruption dans la cabine-bibliothèque et s'empare du crâne de dragon, gage de pouvoirs illimités. Grâce à ce trophée, Skotos va pouvoir réunifier le royaume des trolls, scindé en plusieurs tribus...