Le séjour en Bulgarie vire au cauchemar pour Flora. Délaissée par Pablo, la danseuse repousse les avances de Valentin et subit la colère de Diane.
A Varna, le groupe de Diane croise Sébastien Cheneau, leur ancien directeur de la danse. Cette rencontre constitue le seul moment de répit dans un séjour qui vire au cauchemar. Délaissée par Pablo qui multiplie les conquêtes, Flora repousse les avances de Valentin. Elle s'attire les foudres de Diane, plus dure que jamais, lorsqu'elle ignore ses conseils. Quand elle est sélectionnée pour la finale, la maîtresse de ballet refuse de la préparer. Flora monte sur scène mais, dévorée par l'angoisse, est incapable de danser...