Deux éléphanteaux orphelins se retrouvent seuls dans la savane africaine. Pour ne pas inquiéter son frère, l'aîné lui raconte une belle histoire.
Zef et Boogie, deux éléphanteaux, se retrouvent orphelins quand leurs parents sont tués par des braconniers. Zef cache la vérité et raconte à son frère que leurs parents ont été enlevés par l'arc-en-ciel. Boogie ne se satisfait pas de ce conte. Pour le sauver, Zef lui présente de nouveaux amis...