Un policier, déterminé à arrêter un gros trafiquant, manipule un petit truand et sa compagne, une prostituée, afin d'en faire ses informateurs.
Début des années 80, à Paris. Un truand est assassiné dans un bar de Belleville. Palouzi, chef de la brigade territoriale, vient de perdre son meilleur informateur. Il n'aura plus aucun renseignement sur les agissements de Massina, le caïd du quartier qu'il n'a jamais réussi à prendre en flagrant délit...