A sa sortie de prison, un musicien itinérant tente de refaire sa vie aux Etats-Unis avec une prostituée qu'il a sauvée d'une terrible agression.
Bruno, un musicien itinérant, sort de prison. Il est décidé à refaire sa vie. Pourtant, il se dirige aussitôt vers l'estaminet où le directeur de la prison lui a formellement interdit d'aller. Il y est témoin d'une scène qui le révolte : Eva, une prostituée, est battue par deux souteneurs, l'un voulant la vendre à l'autre. Bruno recueille la jeune femme et la soigne. Mais les deux souteneurs ne les laissent pas en paix et le couple décide d'émigrer aux Etats-Unis, en compagnie d'un vieil original, Scheitz, qui habitait l'appartement de Bruno en son absence....
Les longueurs repérables ici et là ne gâchent pas la profonde beauté de cet hymne tendre et désespéré aux marginaux, dans la lignée du "Kaspar Hauser", qu'Herzog réalisa deux ans auparavant.