En 1906, après quelques déboires, un cow-boy du Montana s'établit à San Francisco, où il fait fortune grâce au jeu et séduit la maîtresse d'un concurrent.
En 1906, Duke Fergus, un cow-boy du Montana, se rend à San Francisco pour récupérer l'argent que lui doit Tito Morell, le propriétaire sans scrupules d'une maison de jeu. Le rancher se prend de passion pour le poker et pour la chanteuse Flaxen Terry, dont il ignore qu'elle est la petite amie de Tito...