Un prince atrabilaire, ensorcelé par une fée, doit passer sa vie dans la peau d'une bête à moins de trouver l'âme soeur. Une paysanne pourrait être l'élue.
Un prince au caractère égoïste et coléreux refuse, un soir, l'hospitalité à une vieille dame transie de froid. Celle-ci s'avère être une fée qui ensorcelle, en guise de représailles, le prince caractériel. Celui-ci devra vivre le reste de ses jours sous l'apparence d'une effrayante bête, à moins qu'il ne trouve l'élue de son coeur avant qu'une rose, laissée par la fée, ne se fane. Dans un village voisin, Belle, jeune femme au caractère généreux, mène, en compagnie de son père, inventeur de génie, une existence paisible. Trop paisible peut-être, et ce ne sont pas les avances du fougueux Gaston qui vont bouleverser son morne quotidien...
Une variation musicale et animée inspirée du chef-d'oeuvre de Jean Cocteau et du conte éponyme de Jeanne-Marie Leprince de Beaumont, publié au XVIIIe siècle.