La vie mouvementée de deux homosexuels, propriétaires d'un petit cabaret à Saint-Tropez, entre tours de chant, disputes, séparations et retrouvailles.
Albin Mougeotte, dit Zaza Napoli, est la star capricieuse du cabaret "La Cage aux folles". Son caractère difficile empire avec l'âge. Il ne supporte pas de vieillir et se querelle une nouvelle fois avec son compagnon, Renato, au sujet d'un rôle attribué à un autre. Fou de rage, il claque la porte...