Fantagaro et Romualdo ont annulé leur mariage. Alors que le prince prend la direction du château noir, la princesse est retenue prisonnière par des bandits.
Le mariage de Fantagaro et Romualdo est annulé. Le prince prend alors la direction du château noir. Il a toutes les peines du monde à traverser l'épaisse forêt peuplée par les lutins des bois. De son côté, Fantagaro, retenue un moment prisonnière par des bandits de grand chemin, perd un temps précieux...