Une jeune princesse médiévale et son fiancé guerroient pour libérer des petits princes captifs d'un cruel magicien.
Les mages de la forêt, réunis en concile, pensent que Tarabas a dépassé les bornes. Le prince des Ténèbres et sa mère, la fée Xellesia, n'ont aucun mal à changer en mouches les mages venus les sommer de renoncer à leurs méchantes pratiques. L'un d'eux prédit à Tarabas que l'enfant d'un roi le tuera...