Une princesse affronte les forces du mal pour délivrer son royaume et son mari d'un nuage empoisonné qui sème la désolation.
Un nuage de poussière sème la mort et la désolation dans le royaume de Fantagaro, cependant que trois cavaliers noirs sillonnent le pays à la recherche de nouveaux villages à anéantir. Le prince Parsei décide d'affronter les chevaliers mais se retrouve vite en leur pouvoir. Fantagaro se porte à son secours...