A New York, pour traquer un dangereux maniaque qui assassine des homosexuels, un jeune flic décide de se faire passer pour l'un d'entre eux.
La police est sur les dents. Un professeur d'université, membre de la communauté gay new-yorkaise, a été retrouvé mort, puis un autre homosexuel a été assassiné dans un hôtel de passe. Le corps de la seconde victime gît, nu, ligoté et lardé de nombreux coups de couteau. Les médecins légistes sont formels : les deux victimes ont été tuées par le même maniaque. Le capitaine Edelson demande à Steve Burns, un jeune policier dont le physique n'est pas sans rappeler celui des victimes, de s'intégrer à la communauté gay de la ville, d'écumer les traditionnels lieux de rencontre et, le cas échéant, de servir d'appât pour débusquer le tueur mystérieux...
Une "descente aux enfers" qui démarre sur les chapeaux de roue mais qui s'embourbe vite, en dépit des efforts de Pacino - excellent -, dans un pesant fatras d'idées reçues et d'effets convenus.