Une Princesse transformée en grenouillette est enlevée au moment où elle doit embrasser une chouette sur le bec pour être délivrée de son sort.
Une Princesse transformée en grenouillette doit embrasser une chouette sur le bec pour être délivrée de son sort. Malgré l'intercession du Mouton, la Chouette ne veut rien entendre jusqu'à ce qu'on lui propose des chenilles en récompense. Mais au moment du baiser, la Grenouille s'interpose et enlève la Princesse. Tous s'organisent pour la sauver, y compris la Chouette qui veut sa récompense...