Le Mouton, la Chauve-souris et la Grenouille décident de s'engager dans la troupe d'un cirque itinérant dont les vedettes sont des chenilles acrobates.
Le Mouton, la Chauve-souris et la Grenouille décident de s'engager dans la troupe d'un cirque itinérant dont les vedettes sont des chenilles acrobates. Pour pouvoir s'approcher de la cage des chenilles, la Chouette décide de se joindre à la troupe. Mais avant de s'occuper de nettoyer la cage des animaux, il faut répéter et, le directeur du cirque a imaginé un numéro inédit de dressage de Chouette...