Alors qu'il poursuit une chenille, la Chouette fait tomber la Grenouille dans la mare, qui est persuadé d'avoir vu un monstre marin dévorer la chenille.
Une nuit, la Grenouille est réveillé en sursaut par la Chouette qui le fait tomber dans la mare en pourchassant une chenille. La Grenouille est persuadé d'avoir vu un monstre marin dévorer la chenille. Comme la Chauve-souris ne le croit pas, le Phasme propose d'utiliser les dernières technique scientifiques pour capturer la créature. La Chouette s'intéresse moins au monstre qu'à l'appât : une chenille suspendue au dessus de l'eau...