Bill et Cat adoptent le mode de vie de chasseurs itinérants en Sibérie et débutent leur périple au coeur de la toundra glacée, à la recherche de gibier.
Bill et Cat adoptent le mode de vie de chasseurs itinérants en Sibérie, à l'apogée de l'ère glaciaire. Les végétaux s'y font rares, et leur seul espoir pour survivre est de suivre les traces de gros gibier. Ils commencent dans la toundra gelée, où ils découvrent un couple de loups déchiquetant une carcasse de yack. Il est trop tard pour espérer en tirer de la viande, mais ils utilisent différentes parties de l'animal pour fabriquer des outils et un abri.