Sous un soleil de plomb, Bill et Cat bravent la chaleur et parcourent une contrée désertique pour tenter de localiser le lit de rivières asséchées.
Bill et Cat suivent les traces des premiers Homo sapiens dans le désert d'Arabie, le deuxième désert le plus vaste du monde. Leur mission est de localiser des lits de rivières asséchés et de les suivre jusqu'à la zone de mousson saisonnière, le long de la côte.