Alors que Gengis Khan règne en maître en Chine et livre bataille à tous, un prêtre taoïste tente de le rencontrer pour le convaincre de négocier la paix.
Au XIIIe siècle, Qui Chuji, un prêtre taôiste, et ses disciples, ont traversé la Chine pendant deux ans afin de rejoindre Genghis Khan et ses troupes et le persuader de cesser les guerres incessantes qu'il mène contre tous. L'empereur ne se laisse pas convaincre aussi facilement de déposer les armes...