Au décès de son père, un adolescent intègre une légendaire académie de musique et plonge dans l'univers fantastique de "La Flûte enchantée".
Après la mort de son père, Tim quitte Londres pour les Alpes autrichiennes afin d'intégrer la prestigieuse école Mozart Music. Aux côtés de son ami Paolo, il découvre les joies - notamment Sophie et le chant -, mais aussi les peines - la brute Anton et sa clique -, du pensionnat. Un soir, alors qu'il feuillette dans son lit un exemplaire de "La flûte enchantée" des entités magiques s'échappent du livre sous la forme de petites sphères bleues et orange. De leur voix fluette, elles le conduisent dans la bibliothèque du campus jusqu'à l'imposante horloge. Celle-ci se révèle être une porte secrète menant vers l'univers fantastique de l'opéra de Mozart, où l'imagination n'a pas de limites…
Ce conte initiatique rend hommage au chef-d'oeuvre de Mozart, avec notamment la soprano Sabine Devieilhe et Stefi Selma ("Dix pour cent") dans le rôle de Papagena.