Greg fait la connaissance des enfants des étoiles, qui l'emmènent à Nuage City, un lieu où les habitants l'accueillent chaleureusement et en chantant.
Wirt, découragé, confie à Greg le soin de les ramener chez eux. Mais alors que les deux frères s'apprêtent à dormir au pied d'un arbre, Greg, fier de son nouveau rôle, demande à l'étoile qui brille de l'aider à trouver une solution pour qu'ils puissent rentrer chez eux. Il rencontre alors les enfants étoiles, qui l'emmènent à Nuage City, un lieu où les habitants l'accueillent chaleureusement et en chantant. Mais après avoir affronté le Vent du Nord qui terrorise les habitants de cette ville, Greg doit prendre une décision extrêmement difficile...