La Garde du Roi Lion doit protéger un groupe de pandas roux du fantôme de la montagne. Ils prétendent que Bunga est l'élu...
Makini croit pouvoir se fier aux souvenirs qu'elle a de son premier voyage vers l'Arbre de Vie. Mais la Garde du Roi Lion finit par se perdre dans le désert. Ils vont devoir apprendre à s'orienter grâce aux étoiles...