Scar imagine un plan visant à détruire la Garde du Roi Lion. Après cette bataille, rien ne sera plus jamais comme avant, et il faudra chercher l'Arbre de vie.
1936. Berlin organise les Jeux olympiques. Les convives d'un repas, dont le général américain Foster et le correspondant de guerre O'Hara, échangent force souvenirs en présence d'une grande comédienne allemande, Annelise Ackermann. Quelques années plus tard, le destin les mène en Afrique du Nord...