Capable de manipuler les cerveaux à volonté, un mutant veut devenir le maître du monde et ne se prive pas de diriger comme il l'entend une équipe de savants.
Une équipe de savants poursuit des recherches sur l'endurance au Centre spatial de San Marino, en Californie. Henry Hallson sent qu'il n'est plus maître de sa volonté et craint d'être manipulé par une puissance inconnue. Il fait part de ses inquiétudes à un collègue, puis est retrouvé assassiné...