La première flotte de secours subit une défaite. Pour éviter le même sort à la seconde, un groupe mené par Bolin et Asami va saboter les dirigeables ennemis.
Korra et ses amis se cachent, attendant l'arrivée de la flotte commandée par Iroh. Mais les défenses des Egalitaristes neutralisent la contre-attaque. Les espoirs de l'Avatar reposent désormais sur la seconde flotte, commandée par Bumi. Pour éviter un nouveau désastre, Iroh, Bolin et Asami sabotent les dirigeables ennemis...